KI in Finance und Controlling
KI-gestützte Analysen und Automatisierung für Finance und Controlling
Künstliche Intelligenz im Rechnungswesen erleichtert die Verarbeitung von Finanzdaten, automatisiert Routineaufgaben und unterstützt bei Analysen sowie Berichterstattung. In diesem Kurs lernen Sie als Fachkraft im Bereich Rechnungswesen, Controlling und Finanzabteilungen praxisnah, wie Sie KI-Tools gezielt für Automatisierung, Datenanalyse, Reporting und Forecasts einsetzen können. Sie arbeiten mit gängigen Tools wie Copilot, ChatGPT, Power Query und Power BI, bearbeiten praxisnahe Beispiele aus Buchhaltung und Controlling und erstellen eigene Dashboards, Berichte und Analysen. Datenschutz, verantwortungsbewusster Einsatz und Best Practices runden den Kurs ab.
Lernziele
- Grundlagen von KI, Machine Learning und Automatisierung im Rechnungswesen verstehen
- Gängige KI-Tools (Copilot, ChatGPT, Power Query, Power BI) praxisnah einsetzen
- Daten analysieren, aufbereiten und Prozesse automatisieren
- KI-gestützte Berichte, Dashboards und Forecasts erstellen
- Aufgaben für KI-Einsatz identifizieren und verantwortungsvoll umsetzen
Kursinhalte
- Einführung in KI in Finance & Controlling
- KI, Machine Learning und Automatisierung: Was steckt wirklich dahinter?
- Aktuelle Toollandschaft: ChatGPT, Claude, Microsoft Copilot, Perplexity — Gemeinsamkeiten und Unterschiede
- Typische Anwendungsfelder im Controlling-Alltag: wo KI sofort hilft, wo sie Grenzen hat
- Datenschutz, Vertraulichkeit und verantwortungsvoller Einsatz von KI-Tools
- Prompt-Engineering für Finance-Profis
- Aufbau effektiver Prompts: Rolle, Kontext, Aufgabe, Format, Einschränkungen
- Typische Finance-Prompts im direkten Vergleich: ChatGPT vs. Claude vs. Copilot
- Praktische Prompt-Bibliothek für den Controlling-Alltag: Abweichungskommentare, Forecast-Annahmen, Management-Summaries
- Iteratives Prompten: Ergebnisse verfeinern, Rückfragen gezielt steuern
- Praktische Übungen
- KI in Excel — Add-ins und Copilot gezielt einsetzen
- Microsoft Copilot in Excel (Microsoft 365): Formeln vorschlagen, Tabellen analysieren, Erkenntnisse in natürlicher Sprache abrufen
- Excel Labs (Microsoft Garage): experimentelle KI-Funktionen und LABS.GENERATIVEAI direkt in Zellen nutzen
- ChatGPT und Claude als Formel- und Modellassistenten: komplexe Formeln erklären, optimieren, neu erstellen lassen
- Praktische Übung: Ist/Plan-Vergleich mit KI-Unterstützung kommentieren und aufbereiten
- Power Query und KI — Datenaufbereitung neu gedacht
- Copilot-Unterstützung in Power Query: Transformationsschritte in natürlicher Sprache beschreiben, M-Code automatisch generieren lassen
- ChatGPT und Claude als M-Code-Assistenten: Schritte erklären, Fehler beheben, Logik erweitern
- Typische Finance-Anwendungen: Buchungsexporte bereinigen, Strukturen vereinheitlichen, Konsolidierungen automatisieren
- Praktische Übungen
- Power BI — KI-Features für Analyse und Reporting
- Q&A Visual: Berichte per natürlichsprachiger Abfrage auswerten
- Smart Narratives: automatisch generierte Texte aus Diagrammen und Kennzahlen
- Key Influencers Visual: KI-gestützte Treiber- und Faktorenanalyse für Kosten und Umsatz
- Decomposition Tree: interaktive Ursachenanalyse auf Knopfdruck
- Anomalieerkennung in Zeitreihen: auffällige Entwicklungen automatisch identifizieren lassen
- Copilot in Power BI: Report-Zusammenfassungen und Erkenntnisse automatisch generieren (Überblick und Praxisdemonstration)
- Praktische Übungen
- KI-gestützte Analysen und Forecasts im Controlling
- Szenarioanalysen mit KI-Unterstützung: Annahmen formulieren, Varianten durchdenken
- Liquiditätsvorschau, Kostenentwicklung, Umsatztrend: ein vollständiger Prompt-Workflow live erarbeitet
- KI als Sparringspartner für Abweichungsanalysen und Kommentierungen
- Reflexion, Best Practices und persönlicher Aktionsplan
- Welche eigenen Aufgaben lassen sich sinnvoll mit KI unterstützen?
- Checkliste: KI sicher, datenschutzkonform und effizient einsetzen
- Ideenpool und Erfahrungsaustausch aus dem Kurs
- Persönlicher Aktionsplan: drei konkrete Anwendungen für den nächsten Monat
- Einführung in KI in Finance & Controlling
Zielgruppe
- Fachkräfte aus dem Rechnungswesen
- Mitarbeitende aus Controlling und Finanzabteilungen
- Personen, die KI-Tools gezielt für Automatisierung einsetzen möchten
- Personen, die KI-Tools für Analyse und Reporting einsetzen möchten
Voraussetzungen
- Grundkenntnisse im Rechnungswesen, Controlling oder in Finanzprozessen
- Sicherer Umgang mit Excel und grundlegenden Datenanalyse-Tools
- Interesse an Digitalisierung, Automatisierung und KI-Anwendungen im Finanzbereich
Abschluss
Nach Seminarabschluss erhalten Sie ein tecTrain-Teilnahmezertifikat.Teilnehmerstimmen
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