Microsoft Dynamics 365 Sales (CRM)
Erfahren Sie in diesem Kurs, wie Sie Microsoft Dynamics 365 Sales effizient für Ihren Vertriebsalltag einsetzen. Lernen Sie, Kundenbeziehungen strukturiert zu verwalten, Verkaufschancen gezielt zu steuern und Ihre Aktivitäten optimal zu priorisieren. Sie erhalten Einblicke in zentrale Funktionen, Automatisierungen und Anpassungsmöglichkeiten, die Ihren Verkaufsprozess messbar verbessern. Anhand praxisnaher Beispiele zeigen Ihnen unsere Trainer:innen, wie Sie Daten sinnvoll nutzen und fundierte Entscheidungen treffen. So steigern Sie Ihre Vertriebseffizienz und holen das Maximum aus Dynamics 365 Sales heraus.
Kursinhalte
- Microsoft Dynamics 365 Sales Überblick und Konfiguration
- Systemüberblick und Navigation
- Konfigurieren Sie die Organisations- und Verwaltungseinstellungen
- Verwalten der Accounts und Kontakte (Stammdaten)
- Kunden mit Hilfe von Accounts und Kontakten verwalten
- Nutzung effizienter Suchfunktionen
- Aktivitätenmanagement
- Effiziente Organisation von Aktivitäten wie Aufgaben, Anrufe, E-mails oder Termine
- Zuordnen der Aktivitäten zu den bestimmten Entitäten
- Verwalten der täglichen Aufgaben
- Organisation des Vertriebsprozesses (Bewegungsdaten)
- Erstellen und qualifizieren von Leads
- Verwalten von Verkaufschancen
- Erstellen und Verwalten von Angeboten
- Nutzung von Angebotstemplates
- Umsetzung der Vertriebsphasen zur Prozessoptimierung
- Kundenaufträge einsehen
- Verwalten von Bestellungen und Rechnungen
- Verwalten und organisieren des Produktkatalogs
- Prognosen verwalten
- Verwenden des Sales Accelerators
- Unterstützen von automatisierten Vertriebsprozessen
- Vertriebsziele definieren und nachverfolgen (Goal Management)
- Überblick über Vertriebsziele für Vertriebsmitarbeiter und Manager
- Verwendung von integrierten Funktionen des Microsoft Copilot
- Einsehen von Zusammenfassungen
- Unterstützung der Informationsbereitstellung
- Prognosen in Dynamics 365 Sales konfigurieren
-
- Analyse & Prognoseerstellung
- Identifizierung von Herausforderungen und Möglichkeiten
- Microsoft Dynamics 365 Sales Überblick und Konfiguration
Zielgruppe
Microsoft Dynamics 365-Modulbetreuer:innenVoraussetzungen
Vertrautheit mit Geschäftsanwendungen und das Bestreben, diese für Ihr Unternehmen anzupassen und zu implementierenAbschluss & Bestätigung
Nach Seminarabschluss erhalten Sie ein tecTrain-Teilnahmezertifikat.
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